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美联储“鸽派”开年 维持利率不变 人民币汇率应声涨破6.7 业内人士怎么看?

  • 2019年1月31日 FanTianQing来源:新浪网、新浪新闻 1194 77

美联储“鸽派”开年,维持利率不变,人民币汇率应声涨破6.7。业内人士怎么看?

2019年美联储以“鸽派”迎来开年。

北京时间1月31日凌晨3时,美联储2019年首次公开市场委员会会议(FOMC)议息会议决定暂不加息,保持联邦基金利率目标区间在2。25%-2。5%不变,符合市场预期。

但是,这份决议声明较2018年出现了极大变化。不仅将贯穿了整个2018年的对美国经济的形容从“强劲”改成了“稳固”,且承认“基于市场的通胀预期有所下降”。其次,委员会认为基于调查的长期通胀预期基本没变,只是基于市场的通胀补偿指标在过去几个月走低。在描述外部风险时,除了继续看重“全球经济与金融状况的发展”,美联储新增了“通胀压力趋缓”这个负面因素,认为这三要素“令委员会对决定未来基准利率的目标区间保持耐心”。

值得一提的是,此次声明更删除了将近一段的支持加息的内容,这也意味着美联储内部对市场风险的重大转变达成了一致共识。

声明发布后,美股大涨,短期美债收益率下跌,其中道琼斯收盘收复25000点关口,美国总统特朗普表示,这是一个“非常很不错的新闻”。

美联储1月31日声明与12月20日声明比较(小括号内为12月的表述):

12月会议以来(12月原文:11月会议以来),美国联邦公开市场委员会(FOMC)得到的信息显示,劳动力市场持续表现强劲,经济活动增长稳固(12月原文:经济活动增长强劲)。就业增长强劲,几个月来平均失业率维持在低位。家庭支出持续强劲增长,但是固定资产投资较今年稍早时候的快速增长有所缓和。衡量未来12个月整体通胀指标和剔除食品与能源价格的通胀指标保持在接近2%的位置。虽然最近几个月以市场为基础的通胀补偿指标有所下降,基于调查的较长期通胀预期几乎未变。(12月原文:基于调查的较长期通胀预期总体而言几乎未变。)

与美联储法定职责相一致,FOMC委员会旨在促进就业水平最大化和价格稳定。(删除:委员会认为进一步持续加息能将联邦基金利率提升至与经济活动扩张一致的水平,强劲的劳动力市场和中期内接近对称目标2%的通胀水平。委员会判断经济前景的风险大致均衡,但也将持续监测全球经济和金融市场的变化并评估它们对经济前景的影响。鉴于劳动力市场的状况与通胀水平,)委员会决定,将联邦基金利率维持在2.25%-2.50%。(12月原文:将联邦基金利率提升至2.25%-2.50%。)委员会仍然看到经济活动持续扩张,强劲的劳动力市场和接近2%的对称通胀目标。由于全球经济和金融市场的状况,以及通胀压力趋缓,委员会将对未来的调整保持耐心,以使联邦基金利率达到支撑上述指标最为合适的区间。

关于判断未来联邦基金利率目标区间进一步调整的时间和规模,委员会将评估相对于就业最大化和2%的对称通胀目标而言,实际与预期的经济条件如何。在评估过程中,委员会将考虑各种信息,包括劳动力市场环境的指标、通胀压力和通胀预期指标、金融和国际形势发展的数据等。

FOMC货币政策会议中投票赞成者包括:FOMC委员会主席(美联储主席)鲍威尔(Jerome H. Powell, Chairman);委员会副主席(纽约联储主席)威廉姆斯( John C. Williams, Vice Chairman);(美联储理事)Michelle W. Bowman;[删除:(里奇蒙德联储主席)巴尔金(Thomas Barkin);(亚特兰大联储主席)博斯蒂克(Raphael Bostic)];(美联储理事)Lael Brainard;(新增)(圣路易斯联储主席)Jame Bullard(美联储理事)Richard H. Clarida;[删除:(旧金山联储)达利(Mary C.Daly);(克利夫兰联储主席 )梅斯特(Loretta Mester)];(新增)(芝加哥联储主席)Charles L Evans; (堪萨斯联储主席)Esther L George;(美联储理事) Randal K. Quarles;(新增)(波士顿联储主席)Eric S Esengren。

人民币汇率应声涨破6.7

北京时间1月31日凌晨,全球金融市场迎来了一场比预期更加鸽派的美联储议息会议,在美联储不仅不加息,还传递出暂缓加息的信号后,人民币对美元汇率应声大涨。

1月31日,人民币对美元即期汇率开盘即升破6.70关口,报6.6900,随后小幅走低。今年以来,人民币对美元即期汇率累计升值超过2.4%。

1月最后一个交易日,人民币对美元中间价大涨318个基点报6。7025,续创去年7月19日以来新高,前一交易日中间价报6。7343;上一交易日官方收盘价6。7131,夜盘收报6。7156。

而直接带动人民币即期汇率升破6。70的,则是凌晨以“鸽派”开年的美联储。

北京时间1月31日凌晨3时,美联储2019年首次公开市场委员会会议(FOMC)议息会议决定暂不加息,保持联邦基金利率目标区间在2.25%-2.5%不变,符合市场预期。

不过,这是一次比市场预期更加鸽派的会议:美联储在声明中完全去除“进一步加息”这一指引,美联储主席鲍威尔也表示“加息的必要性有所降低”,使得市场开始计入美联储加息周期就此结束的可能。

因此,决议公布后,10年期国债收益率重回2.7%以下,美元走弱超过0.5%。

中金公司认为,加息指引的去除、缩表政策门槛的下调,均使得美国与其他地区“政策差”收敛。而且,美联储向鸽派立场调整可能尚未结束。该公司预计,年内美国国债收益率上行空间有限。同时,预计年中美元指数回落至90,年末至89。

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